Ejemplo didáctico, no es un proyecto real
Esto no es un expediente de cliente, una propuesta de proveedor, una aprobación de gasto ni una promesa de financiamiento. No se presume ningún nombre, monto o resultado. Las líneas pendientes solo se completan con documentos verificados del comprador.
Global B2B Group analiza proyectos comerciales e industriales a partir de USD 250,000. Este es el criterio de admisión, no un monto de gasto aprobado. El grupo no es fabricante, contratista EPC, banco ni órgano aprobador.
| Elemento del informe | Ejemplo de contenido | Documento exigido | Situación |
|---|---|---|---|
| Patrocinador y facultades | El comprador y la persona autorizada a aprobar el gasto aún no están definidos. | Documentos societarios y matriz de facultades. | Pendiente: confirmar facultades |
| Problema y línea base | Es necesario medir la restricción productiva y el impacto de no invertir. | Mediciones de capacidad y cálculo del escenario sin inversión. | Pendiente: medir la línea base |
| Comparación de alternativas | Mantener, modernizar o comprar nuevo, comparados bajo las mismas premisas. | Modelo de alternativas con premisas idénticas. | Pendiente: evaluar alternativas |
| Alcance técnico | Separar equipos, interconexiones, montaje y pruebas de aceptación. | Especificación aprobada y matriz de alcance. | Pendiente: cerrar el alcance |
| Presupuesto comercial | Monto sin completar; propuestas, exclusiones y contingencia requieren verificación. | Respuestas a una única RFQ, registro de desviaciones y desglose de costos. | Pendiente: ningún monto aprobado |
| Financiamiento | Los recursos propios o externos se analizan por separado de la aprobación de CAPEX. | Plan de fuentes de recursos y análisis independiente de la institución financiera. | Pendiente: sin compromiso de financista |
| Riesgos y aprobación | Permisos, sitio, integración y cronograma necesitan responsables; la decisión es del comprador. | Registro de riesgos y acta firmada por el órgano competente. | A la espera de la decisión del comprador |
Cómo cerrar las brechas antes de la decisión
Defina primero el problema y las alternativas, y emita una única especificación para obtener propuestas comparables. Verifique el costo total con montaje y contingencia, evalúe un escenario adverso y designe responsables de los riesgos. Solo el órgano competente del comprador aprueba el CAPEX; la institución financiera externa evalúa el financiamiento por separado.
Verificaciones antes de la aprobación
- Conciliar el presupuesto con las propuestas y marcar todas las estimaciones.
- Confirmar interfaces, servicios públicos, instalación, pruebas FAT/SAT y exclusiones.
- Probar la sensibilidad a capacidad, atraso, tipo de cambio y contingencia sin ocultar premisas.
- Registrar el responsable, el documento y el plazo de cada riesgo abierto.
