Préparation au financement de projet.

Le data-room du prêteur

Tout prêteur sérieux attend les mêmes sept catégories de preuves.

• Sponsors — comptes audités du groupe, arbre de propriété, lettre d'engagement en capital.
• Projet — étude de faisabilité bancable, EIES.
• Contrats commerciaux — offtake signé ou preuve d'usage des fonds pour ≥ 60 % des revenus.
• Fournisseurs — pré-qualifiés avec prix et livraison confirmés.
• Plan d'exécution — Gantt, décaissement lié aux jalons, assurance et contingence.
• Modèle financier — DSCR trois scénarios, sensibilités FX et demande.
• Juridique — titre propre, permis, projet de package de sûretés, absence de contentieux matériel.

Les trois deal-killers

Les prêteurs refusent ou repriceent le plus souvent pour l'une de ces trois raisons.

• Concentration des sponsors — famille unique ou juridiction unique sous 40 % de capital.
• Gap d'offtake — moins de 60 % des revenus contractés à la clôture financière.
• DSCR inférieur à 1,30x en scénario défavorable avec hypothèses FX/coût réalistes.

Checklist de préparation

Vous êtes prêt à approcher les prêteurs lorsque vous pouvez remettre le data-room suivant :

• Étude de faisabilité bancable (max 12 mois).
• EIES alignée sur les Normes de Performance IFC.
• Comptes audités du groupe sponsor + engagement en capital.
• Package fournisseurs pré-qualifiés à prix fixes.
• Offtake signé ou LOI ≥ 60 %.
• Modèle trois scénarios avec DSCR ≥ 1,30x en défavorable.
• Plan d'assurance et de contingence (10–15 % du budget).

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