Método del comprador · plantilla gratuita
Una plantilla de caso de estudio que separa la evidencia verificada de los escenarios ilustrativos
Un caso de estudio solo sirve si el lector distingue qué cifras se midieron y cuáles se supusieron. Esta plantilla lo deja explícito, campo por campo.
Respuesta breve
Asigne a cada resultado una de tres etiquetas. Verificado: medido antes y después con el mismo método y respaldado por un documento que el cliente acepta publicar. Parcialmente verificado: medido, pero en un periodo corto, con un método distinto o sin aprobación del cliente. Ilustrativo: un escenario hipotético con supuestos declarados, útil para explicar un método y nunca presentado como resultado. Junto a cada cifra, anote el periodo de referencia, el método, la fuente y quién la confirmó.
¿Qué significan los tres niveles de evidencia?
Verificado
Definición: Antes y después medidos con el mismo método y la misma duración
Evidencia necesaria: Informe de línea base, informe de aceptación o de KPI, consentimiento escrito del cliente
Cómo presentarlo: Indique la cifra con su periodo, método y fuente
Parcialmente verificado
Definición: Medido, pero en periodo corto, con cambio de método o sin aprobación
Evidencia necesaria: Registros disponibles, con las lagunas descritas
Cómo presentarlo: Preséntelo como observación temprana o no confirmada, con sus límites
Ilustrativo
Definición: Escenario hipotético para explicar un método
Evidencia necesaria: Solo supuestos declarados
Cómo presentarlo: Márquelo como hipotético; nunca como resultado de un cliente
¿Qué campos debe registrar cada caso?
Use la misma estructura en todos los proyectos para que puedan compararse. Es mejor dejar un campo vacío que rellenarlo con una estimación.
- Contexto
- Sector, tipo de planta, región al nivel que permita el cliente, equipos existentes
- Tipo de evidencia: Descripción aprobada por el cliente
- Resultado requerido
- El resultado medible definido antes de buscar proveedores
- Tipo de evidencia: Resumen del proyecto o URS
- Línea base
- Valor, periodo, unidad y método de medición de cada KPI
- Tipo de evidencia: Informes operativos históricos
- Alcance y RFQ
- Qué se especificó, cuántas ofertas comparables, criterios de evaluación
- Tipo de evidencia: RFQ y cuadro comparativo
- Solución elegida
- Enfoque técnico y motivos; el proveedor solo se nombra con consentimiento
- Tipo de evidencia: Acta de evaluación
- Aceptación
- Pruebas FAT/SAT o de puesta en marcha y sus criterios
- Tipo de evidencia: Protocolos firmados
- Resultado
- Valor posterior medido igual que la línea base, con su etiqueta
- Tipo de evidencia: Informe de KPI tras la estabilización
- Lo que no funcionó
- Retrasos, cambios, desviaciones y cómo se gestionaron
- Tipo de evidencia: Registro de cambios, actas
- Confirmación
- Quién confirmó las cifras y cuándo; consentimiento para publicar
- Tipo de evidencia: Aprobación escrita
Se abre en Excel, Google Sheets o LibreOffice. Una fila por cifra, con columnas de etiqueta y evidencia.
Lista de control antes de publicar un caso
- Cada cifra lleva una sola etiqueta: verificada, parcialmente verificada o ilustrativa
- Línea base y resultado usan la misma unidad, método y duración
- Los escenarios ilustrativos están marcados y separados de los resultados del cliente
- El cliente aprobó por escrito el texto, las cifras y cualquier nombre o ubicación
- Nada sugiere ahorros, producción, precios o financiación garantizados para otros compradores
- Nuestro papel se describe con exactitud: apoyo de compras del lado del comprador, no fabricante, entidad financiera, contratista de ingeniería ni asociación sectorial
- Se informan también los problemas y desviaciones, no solo los éxitos
Preguntas frecuentes
¿Puede aparecer un escenario ilustrativo en un caso de estudio?
Sí, para explicar un método o mostrar un cálculo, pero en un bloque aparte, marcado, con sus supuestos y sin mezclarlo con los resultados medidos del cliente.
¿Y si el cliente no permite usar su nombre?
Describa el contexto al nivel que apruebe (sector, región, rango de tamaño). La etiqueta sigue aplicando: un resultado anónimo puede estar verificado si existen los registros y el cliente confirmó las cifras.
¿Cuánto tiempo después de la puesta en marcha conviene medir?
Cuando la operación se haya estabilizado y durante un periodo comparable al de la línea base. Una cifra de las primeras semanas suele ser parcialmente verificada.
¿Publican casos de clientes?
Solo con la aprobación escrita del cliente sobre el texto y las cifras. Esta página es un método y una plantilla, no un caso, y no contiene resultados de clientes.
Herramientas y guías relacionadas
¿Planifica un proyecto cuyo resultado querrá medir?
Defina primero el resultado y la línea base; después, el equipo del proyecto puede ayudar a preparar una RFQ estructurada y a comparar ofertas sobre la misma base. El servicio al comprador es gratuito y sin compromiso.
Fuentes sobre la justificación de afirmaciones publicadas
Referencias generales sobre testimonios y afirmaciones veraces; no son asesoramiento jurídico y su aplicación depende de cada mercado.
- U.S. FTC — Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising (16 CFR Part 255)
- EUR-Lex — Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC
- ICC — Advertising and Marketing Communications Code
Global B2B Group ofrece planificación de compras neutral respecto a proveedores y del lado del comprador. No es fabricante, entidad financiera, contratista de ingeniería ni asociación sectorial.